理财经理服务格言

1、——《荀子•劝学》石可破也，而不可夺坚；丹可磨也，而不可夺赤。《吕氏春秋•诚廉》精诚所加，金石为开。

2、商业银行应当按照有关规定，建立健全个人理财业务人员资格考核认定、持续培训和后续考核的管理制度。

3、赵海，男，汉族，1988年1月生，现为甘肃银行天水桥南支行理财经理。

4、  一般来说，理财经理在入职前和在本岗位工作时，业务培训会比较多，有的金融机构还会要求考取各种专业证照。只要认真学，专业知识这一课会很快补上。当然，随着日后职务的晋升，维护客户等级的提高，拥有扎实专业功底还是很必要的，不过银行毕竟不需要从事研究的学术型人员和过于精深的专业背景。“非专业型”理财经理只要在平时的工作和生活中多留心积累，多看书学习，专业知识会很快补上。

5、商业银行应建立金融从业人员持证上岗管理制度，完善金融从业人员的奖惩退出机制。

6、作为一名理财师，专业是最基本的，这就要求理财师们对于保险、证券、房产、基金等多个不同类别的金融产品要足够了解，此外，同一个类别中的不同产品，理财师也要做到心中有数，每款产品的收益是多少、风险高低等基本信息，理财师也要做到牢记于心。(理财经理服务格言)。

7、   实际工作中，许多理财经理把自己的定位都给搞错了：有的把自己定位成服务员，只知道为客户跑前跑后；有的把自己定位成市场预测人士，热衷于指导客户投资；有的把自己当成了办公室职员，坐在工位上等客户；有的经常与高端客户在一起，也把自己当成了高端客户。错误的定位就会造成错误的结果，有些人业绩的确提升很快，但也有些理财经理干得很辛苦却麻烦缠身，这时需要检讨一下，看是否对岗位的理解出现了偏差——服务和营销才是银行理财经理的准确定位。

8、蓦然回首巳整十载，期间我心无旁骛，志虑忠纯，以发自内心对这份工作的喜爱，积极上进，好学不怠。视付出和学习为苦口良药，克服成长过程中的种种艰难不适。以我亦是客户，我亦是员工的换位心态，真诚微笑面对每一位客户，每一位同事。把我们邮政人热情服务通过我和每一位员工传达给客户，投之以桃，报之以李，客户亦支撑着我们支局的业绩节节高升。以学无止境，与时俱进的精神完成了从员工到支局长的蜕变：从注重个人业绩增长到统筹兼顾，率众辉煌。

9、小商人只盯着自己的小口袋，大商人盯着世界大市场。也是商人，眼光不同，境界不同，结果不同。-李嘉诚

10、理财箴言：“做事先做人，真诚服务每一天”。

11、2014年12月22日一早，一位80多岁的老人来到资中邮政办公室，老人泪流满面，泣不成声的对办公室的同志说道：“我86岁了，见过这么多的事，从来没遇到过这样好的服务员，您们一定要给领导讲，一定要表扬她们，是您们邮政才培养了这样好的服务员”。

12、——曹植《白马篇》天下兴亡，匹夫有责。——顾炎武丈夫不报国，终为愚贱人。

13、——《周易•乾•象》志不强者智不达。——《墨子•修身》青，取之于蓝而青于蓝；冰，水为之而寒于水。

14、个人简介：王怡静，毕业于上海对外经贸大学，本科，经济学学士学位。2016年7月加入浦发银行静安支行，2018年7月转岗担任理财经理，拥有基金、保险从业等多项专业资质，曾获季度服务明星称号。目前管理个人客户600余人，管理金融资产规模超10亿。

15、团队介绍：大家好，我们是来自浦发银行徐汇支行的“靠浦新星”团队！我们是一支集财富管理、个人贷款、薪资代发和小微企业融资规划功能于一身的专业金融服务队伍。

16、——《后汉书•光武十王列传》忧劳可以兴国，逸豫可以亡身。——《新五代史•伶官传序》古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。

17、银行从业6年；拥有AFP、理财从业资格、保险从业资格、基金从业资格等专业职称；不满足于做纯粹的市场搬运工，用自己最专业的理财观念为客户打开财富的大门。

18、在15年投递他所投递的的29357件包裹，无丢失，无用户投诉。圆满完成了领导交办的各项工作任务。受到了全部门同事的一致好评，接到了多次用户来电表扬。

19、银行从业年限3年，具备保险从业资格、基金从业资格、会计从业资格证以及理财资格证，用专业和热忱为您制定专属财务规划。

20、投资理财的能力，即用钱赚钱的能力。人们理财知识的差距悬殊，是真正造成财富多寡的主要原因。

21、示例(该示例仅为部分屏幕截图，请回复时发送全屏幕的截图)：

22、——陆游《病起》尺有所短；寸有所长。物有所不足；智有所不明。

23、团队介绍：主旋律团队，来自于浦发银行外高桥支行，秉承着“安稳理财，安心生活，唱响生活主旋律”的理念给高净值客户提供专业的财富服务方案。

24、蒋临亚，硕士毕业于上海交通大学高级金融学院，拥有9年银行从业经验，曾任外资行产品经理，拥有丰富的海内外投资知识，为国内和国际客户提供一站式综合金融解决方案。

25、想要在行业中“拔得头筹”，熟悉产品是第一步，理财师接下来要做的就是对客户的了解工作了。俗话说“对症下药”，只有足够了解客户，你才能有针对性的为其匹配合适的产品。

26、人物简介：三峡农行宜昌支行明星理财经理武圆圆，AFP持证人，农总行百佳理财师，三峡农行财富顾问，擅长个人理财规划及家庭资产配置，服务格言：以心相交、成其久远。

27、对于银行从业者而言，最大的成就莫过于客户的肯定，最大的感动来自于客户们的赞许。如何让客户从高兴地走到让客户满意地走再到让客户感动的走，就需要我们全心全意为客户服务，把客户的事当做是自己的事，想其所想、急其所急、解其所忧。俗话说“送人玫瑰，手留余香。”在客户需要时伸出帮助的双手，自身价值也得到实现，作为中国银行的一名新员工，我希望能通过不懈努力提供优质服务，打造文明窗口，彰显中行风采。

28、有人说：社会是一个大舞台，看谁更精彩；还有人说：竞争是一套有氧健身操，能舒筋活络，谱写跳动的脉搏；我想说，优秀的企业文化、独特的核心竞争力是企业的能量宝库，放飞激情，收获红红火火。

29、杨皓淇，汉族，1990年5月生，2014年5月加入甘肃银行，现为甘肃银行清水支行理财经理。自工作以来，先后从事柜员、大堂经理、理财经理等多个工作岗位，在2015年9月获得AFP(金融理财师)资格证书。

30、八年银行从业经验，具有理财、保险、基金等多项专业资质，擅长个人财富规划及出国金融服务。以真诚和专业为每一位客户提供个性化的理财方案。

31、理财的终极目标不是累积金钱，而是累积幸福。

32、我们怀揣着梦想，我们深信财富管理是一个伟大和充满挑战的事业，我们的征途是星辰大海。

33、我很喜欢的一句诗是“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”在投资理财的路上会有各种的杂音影响我们的情绪和判断，要面对各种起伏、变化和发展，这不是件容易的事情，确是人人都需要的事情。我一直以理财师的标准在日常工作中严格要求自己，为形形色色的客户根据客观定律做好资产配置和梳理，陪伴客户走过春夏秋冬，把收益交给时间和耐心。长期的工作让我更加坚定要坚持信仰，终身学习，敬畏市场。全心全意的付出于服务每一位客户，做好每一件小事，只愿财富管理能让每个人都能拥有幸福生活。

34、据了解，目前网点客户管理系统对客户数量并没有上限限制，大部分理财经理的客户管理系统中有几千个用户数量，但真正熟悉的客户却只有几十个。而这几十个所谓熟悉的客户，也并非真正意义上的熟悉，只是相对于系统中的那些用户而言，理财经理和这几十个客户联系的频率相对高一点，当你有理财、基金等产品任务时，你的可选择范围也只能锁定在这几十个人当中，困难程度显而易见。

35、她从事营销工作的经历使其练就了不怕困难和战胜困难的坚韧意志。2015年邮政企业全面改革转型，外围市场环境不景气，任务重，压力大。该同志克服种种困难和不利因素，积极转变思想，调整思路和工作状态，在客户维护和市场开发过程中，始终把客户服务放在第一位,急客户所急，想用户所想，用心做好每一个细节，用心对待每一位客户，及时为客户解决遇到的问题，最终将阻力化为动力，赢得了客户的认同,并与客户建立了良好的合作关系,为企业创造了效益。2015年全年累计实现收入72万元，其中大客户收入37万元，个人独立完成收入35万元。

36、上海十佳理财之星评选活动是金融领域一项传统的赛事，至今已经举办了18届，从中发掘出了一大批青年金融人才。

37、在一篇2014年发表的学术论文中(Cadena and Keys, 2014)，作者通过大量的实证检验证明：缺乏耐心的年轻人比有耐心的年轻人在各方面都会有更大的损失。比如频繁跳槽并不能给年轻人带来更高的薪水。在其他情况同等的条件下，到了中年(40岁左右)，缺乏耐心的年轻人要比有耐心的年轻人平均累计少赚000美元。

38、一路走来，一路感动，是公司的文化氛围，是领导的民主科学管理，是同事之间的真心帮助让我觉得选择了在德斯泰工作，就是选择了一片广阔的天地，一张白纸能否描绘出美丽的蓝图，就需要不断地挑战自己，战胜自己，超越自己！我将无怨无悔地在这里辛勤描绘我有意义、有价值的人生蓝图！

39、吴梦瑶，女，汉族，1992年3月生，现任麦积支行理财经理，金融理财师。毕业于山东财经大学，2014年从事工作，先后从事过低柜柜员、大堂经理等职位。在平凡的岗位上，刻苦钻研、开拓进取、并以热情、周到、耐心、细致的服务获得麦积客户信赖。

40、一万年太久，只争朝夕，说的是立即做，为客户排忧解难不拖沓不推辞，体现中行人的高效。一根筷子容易折，一把筷子难折断，说的是一起做，服务客户拧成一根绳拴成一条心，体现中行人的凝聚。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，说的是做出来，奋斗不光靠说更要靠日复一日的埋头拼搏，体现中行人的实干。